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*ST金(jin)刚：公司下属孙公(gong)司北京金刚数海智算科技有限(xian)公司（以(yi)下(xia)简称“金(jin)刚数智”）于2025年6月(yue)27日与江苏(su)***大数据有限公司（以(yi)下简称“算力客户(hu)”）签订《智算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金(jin)刚数智向算力客户提供算力服务，合同含(han)税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月(yue)度支付算(suan)力服务费(fei)用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该(gai)合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资(zi)建设2000t/d光(guang)伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股(gu)东自贡(gong)市金马产业投资有限公司将以货币方式对自(zi)贡新能源同比例增(zeng)资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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田希蒙(meng)：风险方(fang)面，需警(jing)惕外围摩擦(ca)反复(fu)、外资回(hui)流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👝，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、瑞银发布研报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级，目标价30港元🌽🥑。报告指🍅🥾🍆，三生制药核心产品针对血液学和自身免疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪录61.5亿美元的许可协议🍆，体现了对三生强大研发能力的认可👙🌽🍄。