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网(wang)友：感觉很惭愧，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能(neng)背的，竟然还会时不时“不小心”动了(le)用margin的念头，好在没有真的(de)去做。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥻💯💕💌，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🎒。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥬🍎，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍑🍍，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💘，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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3🍍、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍏💕🍊，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍈💝，成为高铜价延续的关键😠🥑💖，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👗🍅🍈🍑，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥕🤬🥦，也成为多头倚仗🧡🍍💝🧡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💌👗🍍🥑，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥕，一是😈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩱🍓？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍌👡🍍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👢🍉💘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💖👅😻。二是Comex铜是否持续高溢价🩱💟🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍍🍑🥒，美232调查结果可能是重要的时间节点😡。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💕💔。综合来看🥬🩰，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💟，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧡💞😈👠。

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1、另外，我从来不认为自己介入过互(hu)联(lian)网或高科技什么的。互联(lian)网(wang)或所谓(wei)的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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