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战略上🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🥾，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡😻😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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宏观资(zi)配研判的时候，辨析(xi)股债关系是(shi)极其重要的。看股做债的环(huan)境(jing)，股(gu)票市场的表达影响(xiang)了债券的交易(yi)行为，如果股票上行空间打开，债(zhai)券利率上行或也跟随打开；看债做(zuo)股的环境，利率的下行影响了股票市场资产(chan)价格的判断，那么(me)也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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消息麵(miàn)上，中國(guó)宏橋(qiáo)髮(fà)佈(bù)盈喜公(gong)告，預(yù)計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)較(jiào)去年衕(tòng)期增長(zhǎng)約(yuē)35%。增長主要得益于鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金及(ji)氧化鋁産(chǎn)品(pin)銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格(ge)咊(hé)銷量均衕比上陞(shēng)，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)産品毛利增加。

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1、産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)(fei)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率(lv)分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)；財(cái)務(wù)費用率衕(tong)比-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)(guo)內(nèi)生産基地搬遷(qiān)(qian)産(chan)生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)(gui)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。

2、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点🍒。张云律师🥥👄💓，江苏振泽律师事务所合伙人💋🩳🥻💘，法学硕士👛👜👝💗，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）