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3、观点。上半年(nian)特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另(ling)一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为(wei)，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险(xian)不容(rong)忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜(tong)但并(bing)不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是(shi)否持续高(gao)溢价？高溢价(jia)源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现(xian)。综合来看，铜市(shi)场(chang)再(zai)次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段(duan)。

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6月偏股类(lei)公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主(zhu)动与被动偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续(xu)回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

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“我们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能会超过关(guan)税导(dao)致短期通胀加速(su)的风险。

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