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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数(shu)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍅🥬🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢🩰🩲，ETF净赎回规模收窄👿👗💘🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅🥬💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

2、1．供给端(duan)，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较(jiao)强。考虑到气候(hou)不确定性较(jiao)大，台风以及极端天气有一定概率出现，对(dui)于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶(jiao)国家(jia)增(zeng)多，橡胶进口多元化有利(li)于进口量增加。