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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好(hao)形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一(yi)方(fang)面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力(li)可能进一步(bu)加大，并推升美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期。不确定性来自三季(ji)度美(mei)国关(guan)税落地(di)情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止(zhi)期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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