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消息面上，6月24日至26日🎒👅💕👄👜，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍒💕🥔，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍈🥕，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👚👢🥻。

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展望7月🍏🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👙💌，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍒🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔👘🍊🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬😡🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👡🍒💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬😡，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💓🎒💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🧅，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🥑💟👿💋，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载(zai)机销量(liang)同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企(qi)业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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6月29日(ri)，中国(guo)首个脑机接口未来产业集(ji)聚区“脑(nao)智天地”在上海启动建设。它(ta)地(di)处上海(hai)新虹(hong)桥(qiao)国际(ji)医学中心(xin)，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技(ji)术产业协同发展，培育具(ju)有国际影响(xiang)力的未来产业集群。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指(zhi)数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占(zhan)优。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供(gong)需(xu)格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我(wo)國(guo)化(hua)工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象(xiang)。