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1、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨(zhang)势，路(lu)径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美股(gu)上周五表现向好，美国最(zui)新通胀(zhang)数据显示当地物价(jia)仍然受控，标普500指(zhi)数及(ji)纳指创出历史(shi)高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美(mei)国十年期债息回升(sheng)至4.27厘水(shui)平(ping)，金(jin)价及(ji)油价(jia)继(ji)续调整(zheng)。