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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间(jian)将(jiang)进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍑，看好港股央企建筑🍋🥝💌、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥻🤬🍆，关注有产业迭代升级👅🍒、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👠🍅💌🍆，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍅，看好电解铝、黄金🥔🥕、铜板块。

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业内公司积极备货，反映(ying)了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣(xin)向荣，而这正是风云君在(zai)文章中表述过的（如下截图所(suo)示），至纯科技显(xian)然(ran)选择了视而不见。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡💟。具体来说🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二🍎🍆👙💖，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗👄👞🥿🌽。第三🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌👘，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👢🥻🥬，成长价值风格或相对均衡😠🥿💯。

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1、这也是(shi)为什么大道一直觉得自(zi)己(ji)是(shi)普通人的原(yuan)因(yin)。大道过(guo)去十几年实际上就真的看懂了两家公司，苹果和茅(mao)台。平均六年看懂一家。（2023-11-16）

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比(bi)降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月(yue)環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄 4.52箇(ge)百分點(dian)至 0.49%。