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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一(yi)定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对(dui)钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全球(qiu)销售额增速或达(da)到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加(jia)持以及相关(guan)消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支(zhi)需求后(hou)，下(xia)半年(nian)全(quan)球锡消(xiao)费或将边际弱(ruo)化。