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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、5🥕💗🧄😡、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨👅🧅🧅，同比提升126.32%😈🍅。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%😻。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一👠👡🍑。乐观情况下🥭💝，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期🥕💝💟，过剩量也将进一步体现在库存压力上😻。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💓🍒；二是全球债市潜在的风险事件👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👡😈；四是减持与再融资👘🩳👡。