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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等(deng)关税(shui)”后则转向(xiang)新消费与创(chuang)新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年(nian)924起(qi)绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港(gang)股市场的结构性行情(qing)有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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