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行业层面💔👠👢，展望7月份💔🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🥑💛，工业企业盈利数据😈👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉👞🍌🍊，半导体👞🥕、光学光电子🌽🍅💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄💖，如汽车🍋👢、光伏🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔🍄🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍍💗；此外贵金属🥒😡👜🥦🧅、燃气、电力😻🥒🍆👅🥕、农化制品🍑💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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共和党人正利用和(he)解程(cheng)序，以(yi)简单多数通(tong)过这项大规模立(li)法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程，假设现行政(zheng)策将无限期延续(xu)。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、（2）消费上看💋，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持💕🍓，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🍆🍆。铝合金厂生产持稳🥿🩰👗🥔🥒，对工业硅需求影响较小💖。

2、抗震、抗洪、抗(kang)疫……噹(dāng)韆(qiān)韆萬(wàn)萬名黨(dǎng)員(yuán)的力量擰(níng)成一股繩(shéng)，韆韆萬萬箇(gè)基(ji)層(céng)黨組織的戰(zhàn)鬭(dòu)堡(bao)壘(lěi)作用充分髮(fà)揮(huī)，中國(guó)***以無(wú)比(bi)堅(jiān)(jian)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)力，率領人民打贏(yíng)了(le)一場(chǎng)又一場硬(ying)仗，觝(dǐ)(di)禦(yù)了一箇又(you)一箇風(fēng)(feng)險(xiǎn)，取得了一箇又一箇勝(shèng)利。