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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💖，但我们也注意到🥾💟，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👛。因此🤍💛，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👘。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍒🍑🍍🩱、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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沪深300股票池中🥦，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💌💛👛。

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操作层面🥑👝🤍🥕，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒💝💌🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩰🍏💝、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车💝👢😈、风电等）💝💟💯👘👄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局🎒🎒🥒👢🥦。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🍎😻👄👄、更大幅度上加大开放力度。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招(zhao)聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了(le)三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席(xi)执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。