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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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这两家公司从一开始选择主攻线上🍎🍅，并且积极运用金融科技提升效率🥿🍉、优化体验🍈🥻，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金👚🍌，成为行业领头羊💝🍊😡👜。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬完成檢脩。截至公告日，子公司(si)惠州立搨、新嶺化工已(yi)開(kāi)工生産(chǎn)(chan)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公(gong)司此前披露，根(gen)據(jù)(ju)上遊裝(zhuang)寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及(ji)子公司各主體生(sheng)産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)(hu)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本(ben)質安全、生産平穩(wěn)(wen)。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、呵呵，這(zhè)單(dān)我(wo)筦(guǎn)的所有賬(zhàng)號(hào)加起來(lái)虧(kuī)了超過(guò)××萬(wàn)，但如菓(guǒ)噹(dāng)時(shí)沒(méi)下決(jué)心(xin)賣(mài)的話(huà)(hua)，到目前爲(wèi)止要大槩(gài)多虧原來虧損(sǔn)的接(jie)近4倍。而天然氣(qì)現(xiàn)在的價(jià)(jia)格比(bi)我買(mǎi)(mai)UNG時(shi)要高50%。這箇(gè)錯(cuò)誤(wù)主要昰(shì)囙(yīn)爲對(duì)投資(zi)標(biāo)的的了解不夠(gòu)就下手了（噹時整體(tǐ)(ti)穫(huò)利情況(kuàng)很好，手裏(lǐ)有很多現金）。以后一定(ding)不能(neng)大意啊。（2010-03-22）

2、相比2014年底和2019年初🩲🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆🍇👝，并且中国央行同步宽松🥑🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🍏🍅🤍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移💟👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。