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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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展望 2025 年下(xia)半(ban)年，沪铅价格重(zhong)心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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6月(yue)土地(di)成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價(jia)率(lv)噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅(fu)收(shou)窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比降幅擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑(yi)问，我们(men)对定向增(zeng)发的(de)事件效应进行了细致(zhi)的(de)分析(xi)。

2、行(xing)业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。