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市场在经(jing)历了快速(su)上行后，会在前(qian)期密集(ji)成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经(jing)过充分换手后(hou)，“被(bei)套”的资(zi)金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投(tou)资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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今年(nian)以来主动(dong)权益基金业(ye)绩显(xian)著跑(pao)赢指数，偏股(gu)混(hun)合型基金和普通(tong)股票型基(ji)金年初至今中(zhong)位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱(qian)效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献(xian)了(le)重要的增(zeng)量资金。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平(ping)。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高(gao)。然而，就在市場(chǎng)期待(dai)值滿(mǎn)滿的(de)時(shí)(shi)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🥬🥾，但5🍆、6月随着出口增速的收窄💯，盈利预计边际放缓🥻。结合工业企业盈利、库存周期👠💋、合同负债增速🥕👚👛、二季度行业中观景气度等维度👢😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗💓，半导体、光学光电子🥑👢🥾、消费电子🥭、运营商😻💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝👢💓👗，算力租赁订单持续落地🥥👡🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🤍🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🥑💝👡👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥒，其中饮料乳品🧄、农副产品💟🥻、家电、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属🍅👢、燃气🍉🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善。

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1、淡明资本正抓住(zhu)港股历(li)史性低估窗(chuang)口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分(fen)优质公司泥沙俱下(xia)，无差别的(de)杀跌。按港股目(mu)前(qian)的估值，未来几年属于下跌(die)空间(jian)有限，上涨空间巨大。”

2、高盛表示🩳💛🧡，从八大主要板块看🍉👝，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑🍌💝🥦，消费🍒🥭🩲、医疗板块总体稳健💛🍄，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍍👝🍄🥭。