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从行业表现(xian)层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上(shang)涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际上，分红(hong)率是一(yi)个比较概念(nian)，虽然从过去(qu)到今年整体分红率有所回落，但在整体经济(ji)回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际上(shang)，过去三年如(ru)果持续持有银行，基本上是全市场(chang)最好(hao)的策略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念(nian)；2）不过需要注意的(de)是，分红其(qi)实也在(zai)持续(xu)“缩圈”，从过去几年的建材、石油(you)、煤炭等(deng)盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用(yong)事业(ye)等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证(zheng)分(fen)红。

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1、那么此(ci)时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员重(zhong)新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。