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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍆🥦🩰；第二轮发生在二季度🩳🥒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱🍆🩳🧡🩲，港股于4月7日跳空低开👡🥒👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月👅💋🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😻🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👅🍅🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏👜🥝，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💞🌽。

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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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作为“中国工人阶(jie)级的先锋队”“中国人民和中华民族的先(xian)锋队(dui)”，中国***人视死如归，勇敢战斗在抗日战争最前线(xian)，以(yi)血肉之躯筑起钢铁长城，支撑起中华民族救亡图存的希望。

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1、光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%😠🩳🥭😻，创历史新高👛🧡，半日成交超前一交易日全天成交💌🍉😻。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电子👛🍍、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

2、在交付情况方面👠，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🍋，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🍒🍋，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍊👚。