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资金面上😡🥿🍒，基础化工板块周五获主力资金大举流入😡。Wind数据显示🍈，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👜，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1🩰🥑🩰、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🍅，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🍄👡，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🧅，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍒😡🥦🥒，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张😠😈🥦，非商业持仓净多增加25058张至62947张👚💛👞💗😻。Comex库存🥦💟👛，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨👠；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🩲👅🍌。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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消息面，美国虚拟驻(zhu)伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民(min)立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令(ling)制(zhi)定新行动(dong)计划。

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1、第二阶段结束的标志🤬，往往是政策的转变👡🥦💯😡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍑👙👗；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)的相關(guān)措施展(zhan)開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴(zui)論罎(tan)上(shang)宣(xuan)佈八項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)(she)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場交易(yi)報(bào)(bao)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)(jie)構(gòu)性貨(huò)幣(bi)政筴(cè)工具創(chuàng)新等。