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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院(yuan)神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)(dui)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地(di)的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年(nian)初(chu)，一位患(huan)者在華山醫院完成高通量柔性腦機接(jie)口植入(ru)手術(shu)后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年(nian)快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)(dian)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)(nian)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生(sheng)产(chan)端增速放(fang)缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税的影响在美国(guo)通胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动，从而(er)构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。