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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服(fu)务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生(sheng)全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💓，猪价区间逐步抬升💋💞💕🍍。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🩲。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑👘😈🍈😻🥔，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多🧅，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势💝🍓。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中(zhong)：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月(yue)30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約(yue)上(shang)漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍇🌽👡💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥦🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍊🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🧡🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥬🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💟💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💟，目前利率仍处于较低水平💗💟💗🥭，资产荒趋势依然存在👚💝👙👡。上半年🥬🥥👿🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋👄。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性(xing)意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。