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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍑🍉，主要是中国科技资产价值重估👞💛、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💘👝🧄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💖👅，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👛🍊👘🍇。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切(qie)，建议关注AI推(tui)理(li)算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池(chi)及(ji)深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将(jiang)迎来主线行(xing)情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新(xin)消费(fei)公司。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行(xing) 11.96%，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续(xu)活跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望继续活跃(yue)。

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1、截至上(shang)周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联(lian)储在(zai)9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为(wei)93%，高于一周前的70%。

2、单因子表现(xian)来看，沪(hu)深300股票(piao)池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化(hua)预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。