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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👙，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍄🍋🥥💛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🌽，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🎒😻💛🩲，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝👝；二是🍒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💕🥥；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍋🍅🥕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🌽🍄💕👗。国内方面🍈🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💌👿，但地产投资持续拖累🥾🍄🧡，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💖💋👙，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環(huan)比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季报在科技创(chuang)新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：