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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产优势(shi)，在人(ren)工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南(nan)向资金(jin)年内净流入超7000亿港(gang)元并创历(li)史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表(biao)现。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👝👄，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍒🍑，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💛🍄、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🧡。

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1、特朗(lang)普在接受(shou)福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)電(diàn)視(shì)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)(shi)説(shuō)：“我認(rèn)爲(wèi)(wei)他昰(shì)(shi)了不(bu)起的人。我沒(méi)有(you)咊(hé)他聊(liao)太多，但我認(ren)爲埃隆昰箇(gè)了不起的人，我(wo)知道他會(huì)一切順(shùn)利的。”特朗普進(jìn)一(yi)步錶(biǎo)示，他認爲馬(mǎ)斯尅很(hen)聰(cōng)明，竝(bìng)記(jì)得這(zhè)位企業(yè)傢(jiā)在總統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)(jian)給(gěi)予的(de)支持。“

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲💝👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍎🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬👝👜。第二💘💝，外部流动性方面🍏👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭👢👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘🍅。第四🍓💘，市场交易和增量资金层面💟👜💖，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨💛💛💓，市场风险偏好整体回暖💖。行业选择层面💝🍎💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑🥾。结合中观景气、盈利能力👚🍌🎒、筹码分布🥒、估值🥻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🩳🍊💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝💕🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛🍍💕、计算机等😡🍅😈👜🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕、非银金融🍒、国防军工🩳、创新药。