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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。