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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕🥔，并且中国央行同步宽松🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)(ji)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步(bu)支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一💟，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👙💗，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍓，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍒💝💗；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥕💝， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中👗，跨期套利机会显现🩱，建议关注 IC🌽🧡、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在(zai)服(fu)务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇👛🍈。具体来说🥕，第一，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍎🥕🧅。第二🍑，外部流动性方面💗👛👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳💋。基于以上🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅。