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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈。这个阶段按照我们上文的论述🍍，往往是盈利加速改善的👠，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)(xu)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美(mei)國(guó)一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資(zi)金(jin)有朢延續(xu)淨流入。

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从被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次(ci)、50次、30次和30次。

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