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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业(ye)链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。
⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。
1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍑🩳👛🍏，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🩳，按月度支付算力服务费用👅😡🍒👿。上述合同属于公司日常经营性重大合同💛，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥭。
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操逼办公室一区二区 ，我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱(qu)动选股组合🥝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）
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