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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥑，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🎒、工程机械、摩托车👗🩰🍒😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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相比2014年底和2019年初🩱🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇🥒。从板块轮动来看🍊🍓🌽🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🥻💖，红利也开始滞涨😠🥬🤬💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋👙🍑🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾。

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四(si)維(wéi)智聯(lián)(lian)（AUTOAI）成立于2018年，由北(bei)京四維圖(tú)新科技股份有限公(gong)司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)(wu)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于(yu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目(mu)前，四維智聯的投資方包括四維(wei)圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚(wei)來(lái)(lai)資(zi)本等。

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1、6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》👡、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》🥥👙😻🥕、《中国青年报》等媒体🍓💌💛💛💛，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥭🍆。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍓，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍒；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍊。