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2025-08-15 09:34:37 作者：# 桃花小姐≈

风格层面(mian)，我们(men)认为7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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