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随着中东紧张局势缓解👅，上周股市创下历史新高🥾，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥭💘，仍有紧张迹象🥝，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥝💞👙🍄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💞👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期🥔👙👗，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平🩳🥕🥥😻，资产荒趋势依然存在👡🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥿😻🥥，进一步积累了今年的赚钱效应💘🩲，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👡🌽😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬💗🍊。风格方面👜💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👝，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍅🍈👜。

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6月30日(ri)，明尼阿(a)波利斯联储主席尼尔·卡(ka)什(shen)卡利(li)最新表示，他认为美联储今年可能会(hui)降息两次(ci)，首次降息可能在9月份进(jin)行。 但他也(ye)警告称，关税政策可(ke)能(neng)对美国的通胀产(chan)生滞后影响，因此决策者应保持(chi)灵活性。卡什卡利(li)周五（6月27日(ri)）发(fa)表在明尼阿波利斯联储官网的文章中(zhong)写道： 在(zai)我们进一步评估关(guan)税冲(chong)击对经济的真(zhen)实影响之际，我(wo)们应更加关注当前(qian)所看到的通胀和实际经济数据(ju)，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞(zhi)后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测(ce)就一直保持不变——当时他就(jiu)预期今年只会降息两次(ci)，因为不确定今年通(tong)胀是否会(hui)持(chi)续回落。卡什卡利补充道，他预(yu)计“两次降(jiang)息”中(zhong)的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔(er)，因其坚决(jue)维持利率不变的立场。

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