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我们在中(zhong)期策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方向

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是全年最看业绩的(de)月份之一，市场将更(geng)加注(zhu)重交易(yi)现实，关注基(ji)本(ben)面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军(jun)工(gong)、新能源为代表(biao)的成长板块(kuai)，以(yi)及钢铁、化工(gong)、有色(se)等资源品板块。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市(shi)场终于突(tu)破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场(chang)普(pu)遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态(tai)从扭亏(kui)为盈，转变为对未来(lai)更多(duo)盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后(hou)，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金(jin)。

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