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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、2、需求：上(shang)半年开工节奏受到(dao)关税拖累，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝(lv)板带箔和(he)线缆开工(gong)同比跌幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝棒加(jia)工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。