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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅💛🥥，更优的策略是低位布局💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🍉🩳🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯🍅🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💟、电网设备😻、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏👚💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳💓🍒😈、小金属🍏👗🥿😡。

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1、其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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