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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥔👜🩲💔，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥻🍇，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍋🍆👡🧄，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存🥝🥻🩲。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差💛🤍，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🍏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🥔、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。