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2、从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进(jin)展(国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能),国产替代周(zhou)期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控(国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)(光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能(neng)、核电),电动化智能(neng)化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。
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