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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行(xing)空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们(men)认(ren)为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国资委已出具《关于组(zu)建福建省工业(ye)控股集(ji)团有限公司有关股权(quan)划转的函(han)》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限(xian)公司（以下简称“省工控集团”）。

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值得注意的是💔，同宇新材发行价84.00元/股💟，是今年以来发行价第三高的新股😡，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢，从历史来看👙💗🥬🍅，近十年7月市场风格相对均衡👡💘👠🍏，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面💝🥻💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏💞。第四，市场交易和增量资金层面👡💯🤍，近期在以伊冲突缓和后💛👢🥔💔，A股权重板块上涨🩱🍆🍇，市场风险偏好整体回暖🥻🥦🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身(shen)发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的(de)力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正反馈。

2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙(yin)素(su)推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場(chang)錶現。