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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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具体来看🍄😻🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍆🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥾🩲🥾；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👜🍆🥭🍄🍇，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝🩱🤍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞🩱🍈，4💖💖、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👘🍄🩳，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍇。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑💖💝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕👠💔、美容护理部分领域增速有望改善 🍋。

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