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风格层面😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💛🤍🥬。具体来说，第一💌💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🍒💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后💔👢💗💋，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥦💌🍍👄🥦，政策不确定性升级👠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍄💌🍇🥦，同时供给刚性👗，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💓🤍，预计中报盈利有望持续较高增长💓🥬🥦。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👿，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中国人民银行货(huo)币政(zheng)策委员会2025年第二季度(du)（总(zong)第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实(shi)体经济主力军(jun)作(zuo)用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类(lei)结构性货币政策工具，扎(zha)实(shi)做好(hao)金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便(bian)利和股票回购增(zeng)持再贷(dai)款，探索常态化的制度安(an)排(pai)，维(wei)护资(zi)本市场稳定。持续做(zuo)好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机(ji)制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施(shi)落地见效，加大存(cun)量商品房和存(cun)量土(tu)地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完(wan)善房地(di)产金(jin)融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平(ping)双向开(kai)放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🤍👛，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💯🍏🩱😡🩱，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👿💞👡🍄👜。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、宋向清分析🩲😠🥒，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围🍅，增加境外市场对人民币的需求和持有量🥿，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用，加速人民币国际化进程。另一方面，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储备货币的信用基础🥭👅，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受(shou)益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續(xu)改善；