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据ST新潮6月21日披露的公告😠，公司收到宏语商务、国金阳光💗🥦🥭、伯纳程私募、陈开军💗💖🍊、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点(dian)，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👗👄，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🌽💌👿🍈。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍏🥾🍒🍊，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💟🍌🧡🍊。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥾🤬👛👜，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥻🥒👠🍑😠，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👿，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍈🧄🩳。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🩳。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬😻🍑，如当前盈利仍具有上调空间🍈、基本面突出🎒👝😻💛、受惠于政策的行业🥾🥕🍏，包括科技领域的半导体🍉🍊、互联网🍄💗、软件服务以及AI相关供应链👅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🤬、美妆🧡💛🥕、电动车等👛🥬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞🤍；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🩲👘🥥，阿禾公路于2022年9月开工建设💝，总投资11.03亿元👞🩳🍊💞。2024年9月30日，阿禾公路试通车。