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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👅🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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而(er)目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🤬🥾🥿💛🥻；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🌽🍆、贵金属🥬😡🍉🥾、工程机械😈🩰、摩托车🤬💔🍑、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)(jiao)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)(ye)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)(lai)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)(guo)程中，高盛(sheng)還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)收取筦理費。