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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、消(xiao)费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济(ji)复苏(su)，但消费者支出疲(pi)软(ruan)可能限制涨幅。