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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分(fen)需求减量，但(dan)房建用钢整体依然(ran)周期性下行。基建用钢环(huan)比(bi)上半年或有好转，但缺(que)乏(fa)想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边(bian)际(ji)走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策(ce)进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和(he)下游(you)库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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