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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日(ri)，我国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气(qi)期货结算价(jia)78.68便士/色(se)姆，月环比下行11.06%。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🩳。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调😡、冰箱🥒🎒💝、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、随着中报业绩预(yu)告陆续披露(lu)，7月(yue)是全(quan)年最看业绩的月份(fen)之一，市场将更加注重交易现实，关注基本(ben)面的兑现(xian)，景气(qi)投资或更加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以军工、新能源为代表的成长板块，以(yi)及钢(gang)铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

2、赵宪成：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历了两(liang)轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二(er)季度，在(zai)特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美(mei)关税战的预(yu)期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。