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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临(lin)诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击(ji)，国内银漫矿业因安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不(bu)过，当前(qian)大部(bu)分国家或地区供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出(chu)口中国的(de)量。据(ju)此，我们(men)预计(ji) 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将(jiang)分别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨(dun)，中国精锡供(gong)应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、随着中报业(ye)绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注(zhu)基(ji)本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月(yue)胜率较高的(de)方向主(zhu)要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。