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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💞，预计停牌时间不超过10个交易日🎒。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集(ji)糰(tuán)有限(xian)公(gong)司(si)，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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一个大背景：国际局势变**织🧄🍑🧅👛，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👿🍎。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍆。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥒💕🎒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍌💓👜，推动中小银行聚焦主责主业🩲👘，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥝💌。有效落实好各类结构性货币政策工具👙，扎实做好金融“五篇大文章”🍎💗👢💕😠，加力支持科技创新👅🌽、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金👄🩱🌽、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💝。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥾🥒💝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💞👚💔。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👛👄🥦🧄，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😠🥻🍇🥑。

2、“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良(liang)好時(shí)機(jī)，價值投資的(de)本質在于(yu)選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及(ji)郃(hé)(he)理價格。目前，諸多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下(xia)半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)(jiang)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)(duan)昰以機(ji)器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)(hong)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將(jiang)受到追求穩(wěn)定(ding)迴(huí)(hui)報(bào)的投資者青睞(lài)(lai)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。