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4😻🍒😠、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👘👘，从而支撑库存下降🍑。下半年内需和外需结构可能会发生改变💋，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产💔😠，下半年新增产能计划不多💓，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出💟👙🥕🤬，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🌽👘🩳。

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美(mei)联储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三(san)季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指(zhi)数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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众议院和参议院的(de)共和党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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2、值得一提的(de)昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手(shou)價(jià)格）由拆分前的(de)120元左右，降(jiang)至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便(bian)利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。