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美股展望(wang)。风偏回升，科技趋(qu)势推升下美股短期上(shang)行概率提升。但需要(yao)密切关注7月9日（原(yuan)定90天(tian)关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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田希蒙：Wind数据显示🧅🥬，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👡🍋👠🩰，市净率为1.17倍💘🥭🤍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👄🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💖💛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👢🍅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍇💕。

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1、业绩(ji)方面(mian)，2024年年报显示，公(gong)司全年实现营业(ye)总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公(gong)司自2022年以来已经连(lian)续三年亏损。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。