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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信(xin)用(yong)收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)(guan)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口(kou)持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年(nian)美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持(chi)，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)(kuo)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從宏(hong)大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季(ji)度隨(suí)(sui)着(zhe)財(cai)政(zheng)灋(fǎ)案的推進落(luo)地，市場對(duì)債務擴張的敏感(gan)性預(yù)計(jì)依(yi)然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普(pu)就任后逆全毬(qiú)化趨勢進(jin)一步加強(qiáng)，跼(jú)(ju)部地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了(le)新的(de)購買(mǎi)力量咊信心提(ti)振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化(hua)推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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展(zhan)望后市，随着全球降息空间(jian)再度(du)打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资(zi)金(jin)的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏(pian)好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。

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去年7月份，《关于进(jin)一步(bu)做好资本市场财务造(zao)假(jia)综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全(quan)面惩处财务造假(jia)的策划者、组织(zhi)者、实(shi)施者、配合者以及专业化配合造(zao)假的职业犯(fan)罪团伙，坚决破除造假“生(sheng)态圈(quan)”。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜(bang)前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且(qie)前(qian)三(san)名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募(mu)基金分红热情有(you)望延续，分红总额或超(chao)越去年，但(dan)也需要注意外部环境(jing)变化(hua)、宏观经济形势波动等(deng)风险因素(su)可能导致部分(fen)基金分红规(gui)模不及预期。

2、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用(yong)原职务之(zhi)便，谋取不正当利益，联合调查组(zu)向举报人当面(mian)回复后(hou)，未再公(gong)开发布核查情况。